矿产资源俗称“工业的粮（liáng）食（shí）”，是（shì）一个国家资源安全和经济安全（quán）的重要载（zǎi）体，我们不仅要关注（zhù）矿（kuàng）产资源（yuán）本（běn）身的可供性，更要关注（zhù）矿产（chǎn）资源从上（shàng）游供给到下游产业需求全过程（chéng）的可持续（xù）性（xìng）。进入 21 世纪，低碳发展、新能源革命（mìng）和数字经济成为全球（qiú）主要国家（jiā）和经济体发展的（de）主旋律。全球进入第 4 次工业革命和第 6 次科技革命叠加的（de）新时期，新经济（jì）时代（dài）新能源汽（qì）车、风（fēng）力发电、太阳能（néng）光伏（fú）、人工（gōng）智能、量子通信等战略新兴产业（yè）快速（sù）发展，带动了锂、钴、镍、稀土、铂（bó）族金属等诸（zhū）多矿（kuàng）产资（zī）源新的需求。这些矿种通常（cháng）具有稀有、稀缺、稀散（sàn）、稀贵（guì）等特征（zhēng），且相比大宗矿产，在空间分布上更加不均匀。可以预见，当下及未来很（hěn）长一段时（shí）间内，主要（yào）国家和经济体（tǐ）针对战略新兴产业的矿产资源布局将成为大国博（bó）弈的“新战场”，这种（zhǒng）博弈关系也将颠覆传统的以油（yóu）气和铁铜铝大宗矿（kuàng）为主导的大国关系。

在全球化（huà）背（bèi）景下，一国战略新兴产业所需的矿（kuàng）产资源不（bú）仅可以从矿物（wù）原（yuán）料中获（huò）取，还（hái）可以依靠中间品（pǐn）隐含资源（yuán）满足（zú）自（zì）身发展的需求(Johnson 等（děng），2008）。随着贸易保护主义的抬头、“技术冷战”的持续升（shēng）温（wēn），地缘（yuán）政治风（fēng）险不断上（shàng）升，我（wǒ）国部（bù）分矿产资源面临着（zhe）断供、恶意（yì）加价等（děng）非市场行为和中间产品（pǐn）“技术卡脖子”持续增加的不（bú）确定性风险。如何从全产业链视角辨析战（zhàn）略新兴产业的（de）矿产资源供给关键风险点，识别重要矿产资源清单和关键供需主（zhǔ）体和环节，是矿产资（zī）源安全（quán）的重要课题。

1 战略性（xìng）及关（guān）键矿产术语（yǔ）界定（dìng）

当前，主要面向国民经（jīng）济发展和国防工业以及低碳和新科技革命等需（xū）求（qiú）场景，展开矿产资源清单（dān）的分析和界定，主要（yào）包含以西方（美（měi）国、欧盟等）为代表的“关（guān）键矿产”，以及以中国（guó）为代（dài）表的“战略（luè）性矿（kuàng）产（chǎn）”，两（liǎng）者的主要差异在于前者主要指非能源矿产，而后者涵盖了能源、金属和非金属矿（kuàng）产三类（lèi）。在术语内涵（hán）方面，美国（guó）官方将关（guān）键（jiàn）矿产界定为“对经济和国（guó）家安（ān）全必不可少（shǎo）的非燃料矿物或矿（kuàng）物材料（liào），其供应链容易受（shòu）到（dào）破坏，所制造产品若断供将会对本国（guó）经（jīng）济或国家安全产生重大影（yǐng）响”(Interior Department of the U．S．，2018）。欧（ōu）盟委员会从经济重要性和供应（yīng）风险两个维（wéi）度识别了关键矿产清单( European Commission，2020）。此外，学术（shù）界也从稀（xī）有（yǒu）、稀缺、稀散、稀贵（guì）、伴生等特征以及高技术支撑作用等方面（miàn）进行了不同的界（jiè）定，如“三稀（xī）”和“四稀（xī）”矿产（王登红（hóng）等，2016）、伴生性关键矿产(邵留国等，2020）、高技术矿产（陈从喜（xǐ）等，2020），以及提出了组合式（shì）术语，如战略性关键矿产(王安建等（děng），2019）。

 

2 战略性矿产资源全产业链界定

目前对于“全产业（yè）链”尚没（méi）有（yǒu）明确的（de）定义，针对这一情况，学者们（men）提（tí）出了纵向一体化、价值（zhí）链（liàn）、供应链、产业链、循环链、全生命（mìng）周期（qī）等思想。纵向一体（tǐ）化关注的是企业（yè）本身，通过产品的用户或原料（liào）的供应单位联合或（huò）自行（háng）向这些经营领域扩（kuò）展，实现企业在现有业务的（de）基础上，向现有业（yè）务的上游或下游发（fā）展，形（xíng）成供产、产销或供产（chǎn）销一体化，以（yǐ）扩（kuò）大现（xiàn）有业务范围（wéi）的企业经营行为（wéi）。纵（zòng）向一体化有助于（yú）降低外部的（de）不确定性（xìng），但（dàn）随着（zhe）信息技术和新技术的（de）快速发展（zhǎn），产（chǎn）品生命周期变短（duǎn），

纵向（xiàng）一（yī）体化使（shǐ）得企业缺乏必（bì）要（yào）的适应市场、响应（yīng）市场的能力。学（xué）者们开始关注如何有效处理需求、供（gòng）应（yīng）之间的关系，“供应（yīng）链”的概念（niàn）应（yīng）运而生，它包（bāo）括整合处（chù）理及控制产品从原料、生产制造到配（pèi）送给顾客的（de）一系列活动，处（chù）于供应链上的企业必须同时保持敏（mǐn）捷和精益，并参与（yǔ）全球配置下（xià）的竞争合作（zuò），供应链更关注的（de）是微观企业间的整（zhěng）合（hé）处（chù）理关系( Christopher，2014）。而对于中观产业而言，不仅涉及企业间的（de）供需关系，还存在着企业信息、空（kōng）间布局、价（jià）值流动、资源资本（běn）等多（duō）重关系的（de）内在协作和投入产出关系（xì），由此出现了“产业链”的概念（niàn）。产业链是以（yǐ）产品、资本、知识、信息为（wéi）纽（niǔ）带，以市场需求为导向，以价值（zhí）增（zēng）值为（wéi）目标，由（yóu）多个相同或不同企业按照一定空间或（huò）逻辑结构构（gòu）成的（de）动态组织（郭丕斌等2014）。

现有矿产资源产业链的界定主（zhǔ）要从局（jú）部和全局两方面（miàn）展开，其中局（jú）部是指从勘（kān）探到土地复垦全周期的单一矿业项目的（de）产业链，而全局则是考（kǎo）虑（lǜ）矿产品生产、加（jiā）工、使用、废弃和回收等环节的全生命周期过程。本（běn）文将矿（kuàng）产资（zī）源全产业链定义为（wéi）：以价（jià）值增值和保障经（jīng）济安全可持续（xù）运（yùn）行为目标（biāo），包括矿产资（zī）源勘探、开采和洗选等矿业项目阶段（duàn），冶炼（或提（tí）炼）、加工和生（shēng）产等矿产（chǎn）品（pǐn）生产（chǎn）加（jiā）工阶段（duàn），产（chǎn）业（yè）嵌入和（hé）行业使（shǐ）用阶段以及回收循环利用阶段等 4 个阶（jiē）段，以矿产（chǎn）资源流动为主线，以技（jì）术创新（xīn）为支（zhī）撑，蕴含资源、资产、资本、环境多重（chóng）属性互动的产（chǎn）品（pǐn）、企业（yè）、产业、国（guó）家（jiā）多主体交互作用的复杂（zá）系统。

3 战略性矿产资源产业链研（yán）究进（jìn）展

作为支（zhī）撑国（guó）民经济各行各（gè）业（yè）的基础性（xìng）产业以及生态环（huán）境影响和资源消耗的重要过程（chéng），近（jìn）些年（nián）广义的矿产（chǎn）资源产业链受（shòu）到资源（yuán）经济、产业生态（tài）等多（duō）个领域的学者关注（zhù）。本文（wén）从如何界（jiè）定战略性矿产产业链（研究理（lǐ）论框架（jià））以及从哪些方面进行分析（研究维度）对现有文献（xiàn）进行了（le）梳理和归纳总结（jié）。

在战略（luè）性矿产资源（yuán）产业链研究理论框架界定（dìng）方面（miàn），目（mù）前（qián）主要（yào）从（cóng）自上而（ér）下和自下而上两（liǎng）个视角展开研究。自上而下的产（chǎn）业链（liàn）构建（jiàn）主（zhǔ）要是从矿石或（huò）矿业部门开始，采用物质（zhì）流、全（quán）生命周期（qī）、投入产出分（fèn）析等方法，对矿产资源的加工、生产、转化过程的物质流量和资源环境消耗影响等进行分析（xī）。

自下向上的研究视角，主要是针对（duì）某（mǒu）一行业或产品（pǐn），从产品末端（duān）逐步追（zhuī）溯（sù）、识别（bié）制造该产（chǎn）品（pǐn）的（de）整（zhěng）个产业过程，核算产业（yè）链单一或多资（zī）源流（liú）量（liàng）（物（wù）质流）。在研究维度方面，目前针对产（chǎn）业链各（gè）阶段直接矿产资源（yuán）和（hé）隐含矿产资源贸易、产业链各阶段产（chǎn）品间资（zī）源流动、产业链各阶段产（chǎn）品间价格联动、产业链（liàn）各环节资源消（xiāo）耗（hào）和环境影响、产（chǎn）业链各阶段（duàn）公司间（jiān）交叉持股、产业链各阶段关键“创新链”识（shí）别等展开研究。主要进（jìn）展如（rú）下：

1）在直（zhí）接（jiē）矿（kuàng）产资源和隐（yǐn）含矿产资源贸易（yì）方面（miàn），主要（yào）分析（xī）了全球各国单一矿种贸易格局、竞争关系和风险评价等。当前风险评价（jià）主要停留在各阶段贸易关系层面，而各阶段产品贸易隐含资源流动和产业需（xū）求之（zhī）间存（cún）在（zài）着（zhe）错综复杂的关系，需要从“贸易—生产”双（shuāng）视角对资源安全进（jìn）行分析（xī）。

2）在产业链各阶段产品间资源流动方面，主（zhǔ）要采用（yòng）物质（zhì）流（liú）和全生命（mìng）周期分析方法（fǎ），分析了（le）单（dān）一物质自矿石到社会存量及循环利用的全过程。随着全球战略性（xìng）关键产业的快速部署，矿产资源的需求迅速增（zēng）加，一次矿产资源供给与需求的缺口将不断加大，循环利用成为必要的补充。

3）在产业（yè）链（liàn）各（gè）阶段产品价格联（lián）动方面（miàn），主要针对单一市场和多市场间矿产（chǎn）品及产业链各阶段产（chǎn）品（pǐn）的价（jià）格交互关系展开了一系列研究。产业链为系统性（xìng）风（fēng）险提供了内在（zài）的逻辑关联和传导路径，产业链、供应链背景下对风险亟待重新界定（dìng）。

4）在产业链各环节资源消耗和（hé）环境影（yǐng）响方（fāng）面，主要（yào）针对（duì）单一（yī）资源消耗（如（rú）水资源）和多资源消（xiāo）耗，以及（jí）单（dān）一环境（jìng）影响（如碳排放）和多资源影响对产（chǎn）业链（liàn）进行分析。矿产资源的初加工和中间产品（pǐn）制造均属于高耗能、高（gāo）环境影响环节，随着“双碳（tàn）”目（mù）标的提出，如何保障（zhàng）产业链可持续运行，亟待（dài）进一步研究。

5）在产业（yè）链各阶段公司间交（jiāo）叉持股方面（miàn），研究发现（xiàn），通（tōng）过 “ 资本链 ”的布局，可以有效应对一国资（zī）源短缺的困（kùn）境，并将（jiāng）重构资源安（ān）全内涵。由（yóu）于产业链各环（huán）节（jiē）公（gōng）司资源和资（zī）产的差异性，投资持股将改（gǎi）变公（gōng）司或公司背后所属国（guó）家资（zī）源的所有权结构。

4 战（zhàn）略性矿产资源产业链研究前沿与挑（tiāo）战（zhàn）

通过文献梳理和分析（xī）发现，战略性（xìng）关键矿产资源全产业链研究目前尚处于起步阶段，在理论框（kuàng）架界定、研究维（wéi）度系统性深入分析等方面（miàn）仍亟待进一步加强。本文基于现有文献的总结归纳，提出了以下（xià）几个方面的研（yán）究前沿与挑战（zhàn）：

1）战略性关键矿产资源（yuán）全产业链系统边界（jiè）和（hé）全（quán）产业链视角下（xià）资（zī）源安（ān）全新内涵。作为工业（yè）的粮食，战略性关键（jiàn）矿产资源渗透在社会和国民经济发（fā）展的各个方面，大到国防科工，小到衣（yī）食住行，无（wú）一能脱离矿产资（zī）源（yuán）的支撑（chēng）。因（yīn）此，在对战略性／关键矿产资源全产（chǎn）业（yè）链（liàn）研究时，需要根（gēn）据研究问（wèn）题进行（háng）有限（xiàn）边（biān）界界（jiè）定，且通常需要针对单一资源与单（dān）一产业的嵌构（gòu）关系部（bù）署（shǔ）研（yán）究体系（xì）。与此同时，由于中（zhōng）间品资源流动（dòng）重构（gòu）了资源安全，需要突破以往就矿产资源上游论资源安全（quán）的传统模式，引入（rù）中（zhōng）间环节资源流动和末端循环利用评估，提出全（quán）产业链视角（jiǎo）下资源（yuán）安全新（xīn）的内涵。

2）“贸易—生产—循环”全球（qiú）产业链资源流动复杂系统构（gòu）建。一国产业发展所需的矿产资源通常通过（guò）国（guó）内国外两个市场获取初（chū）级产品或（huò）中间、终（zhōng）端产品，经过深加工或组装等（děng）满足本国产业和社会需求。而随着一次资（zī）源（yuán）的收紧和竞（jìng）争（zhēng）日益（yì）激（jī）烈，循环利用也（yě）已经成为各国不可或缺（quē）的资（zī）源获取（qǔ）路（lù）径，且在多（duō）数资源消耗大国（guó），循环利用的资源安全保障作用将会日益增（zēng）强。如何综合考虑贸易、生产和（hé）循环之间的复杂关系，构建多主体复杂系统，进（jìn）而识别全产业链逻（luó）辑关联体系下的风险传导路（lù）径，寻求全（quán）产（chǎn）业链可（kě）持续（xù）发展的优化（huà）路径，是当前以（yǐ）及未来很（hěn）长一段时（shí）间（jiān）内政府（fǔ）和学术界亟待研究的关键课题（tí）。

3）“双碳（tàn）”目标下如何保障（zhàng）矿产资源全产业链可持续发展。随着我国“双碳”目（mù）标的提出，碳中和、碳（tàn）达峰的实现必将给高耗能和高排（pái）放（fàng）的资源洗选、冶炼加工行业（yè）带（dài）来深远影响。一方面，需要从（cóng）长期的视角，寻求“先立后破”的能源结构调整（zhěng）和产能（néng）置（zhì）换（huàn）路径；另一方面（miàn），需要从系统（tǒng）的视角（jiǎo），客观评价全产业链的可持续发展的（de）资源（yuán）需（xū）求和（hé）绿色（sè）保障策（cè）略，避免盲目（mù）降碳导致牵一（yī）发（fā）而动（dòng）全身的系统性风险发（fā）生。

4）创新（xīn）链、价值链（liàn）、产业（yè）链、供应链、资本链的相互（hù）影响机理。微观（guān）企业间的（de）供应链、中观行业间的产（chǎn）业链（liàn）、宏观国家间的价值（zhí）链存在着环环相扣、系统耦合（hé）的复杂关系（xì），而创新链和资本链的引入，又将对“三链”产生颠覆（fù）性（xìng）的影响。识别企业、行业、国家等主体（tǐ）间资（zī）源、产（chǎn）品、技术、资本等的影响（xiǎng）机理，是构建（jiàn）战略性／关键（jiàn）矿产资源（yuán）全产（chǎn）业链理论体系的（de）重要基础，也（yě）是（shì）国家资源安（ān）全的（de）关（guān）键（jiàn）难题。